Insightly vs Wealthbox: Comparativa Completa 2026
Comparativa a fondo de funciones, precios y experiencia de uso para que tomes la mejor decisión.
Insightly
CRM que combina ventas con gestion de proyectos. Cierra el negocio y sigue con la entrega en el mismo sitio.
Wealthbox
8.1(410 reviews)
CRM para asesores financieros que no parece sacado de los 2000: interfaz moderna, feed de redes sociales y pipeline visual.
Comparación rápida
| Aspecto | Insightly | Wealthbox |
|---|---|---|
| Ideal para | Firmas de servicios profesionales y consultoria | Asesores financieros hartos de CRMs feos que quieren algo que tu equipo abra con gusto |
| Modelo de precios | Freemium | Free Trial |
| Precio inicial | Gratis | $59/mo |
| Despliegue | cloud | cloud |
| Plataformas | WEB, IOS, ANDROID | WEB, IOS, ANDROID |
| Puntuación | 7.9/10 | 8.1/10 |
Pros y contras
Insightly
Pros
- Combinacion unica de CRM y gestion de proyectos en la misma herramienta
- Conviertes un negocio cerrado en proyecto con un clic — traspaso sin friccion
- Buen mapeo de relaciones entre contactos, empresas y oportunidades
- Integracion solida con Google Workspace
Cons
- Las funciones de CRM no llegan al nivel de herramientas dedicadas
- La gestion de proyectos se queda corta frente a herramientas especializadas de PM
- La interfaz se nota anticuada comparada con la competencia mas nueva
- La app movil necesita una buena actualizacion
Wealthbox
Pros
- La interfaz mas bonita y moderna que vas a encontrar en un CRM para asesores financieros
- El feed de redes sociales te da excusas naturales para contactar clientes sin ser invasivo
- En dos dias tu equipo ya esta produciendo — la curva de aprendizaje es minima
- API solida y mas de 30 integraciones con herramientas de planificacion financiera y portafolios
- Los tableros kanban hacen que gestionar oportunidades sea visual e intuitivo
Cons
- El precio por usuario duele cuando pasas de 10 asesores — la cuenta sube rapido
- El cumplimiento normativo se queda corto frente a Redtail si necesitas auditorias detalladas
- Los reportes van mejorando, pero para analisis avanzados todavia les falta
- Las integraciones con custodios funcionan, pero no son tan completas como las de Redtail
- No tiene modulo de gestion de seminarios ni eventos — te toca usar otra herramienta
Comparación de precios
| Product | Pricing Model | Starting Price |
|---|---|---|
| Insightly | freemium | Free0 |
| Wealthbox | free trial | $59/mo |
Nuestro veredicto
Elige Insightly si...
Firmas de servicios profesionales y consultoria
Elige Wealthbox si...
Asesores financieros hartos de CRMs feos que quieren algo que tu equipo abra con gusto
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