Precios
free trial
Perfecto Para
Asesores financieros hartos de CRMs feos que quieren algo que tu equipo abra con gusto
Puntuación
8.1/10
Última Actualización
feb 2026
En Pocas Palabras
Wealthbox es lo que pasa cuando alguien dice 'vamos a hacer un CRM financiero que no de pereza abrir'. La interfaz es moderna y limpia, el feed de redes sociales te avisa cuando un cliente publica algo importante, y en dos dias tu equipo ya le agarro la onda. Sales pagando mas por usuario que con Redtail, pero la productividad que ganas compensa.
¿Qué es Wealthbox?
Un CRM financiero que tu equipo va a querer usar (en serio)
Wealthbox llego en 2014 con una apuesta arriesgada: si haces un CRM que no sea un martirio, los asesores financieros lo van a adoptar. Acertaron. La plataforma ya la usan miles de firmas asesoras, y en satisfaccion de usuario siempre esta entre las mejores del sector de tecnologia para gestion patrimonial.
El feed de actividad social
La funcion que engancha? Un feed en tiempo real que te muestra que andan haciendo tus clientes y prospectos en redes sociales. Un cliente publica que le nacio un nieto en LinkedIn, tu lo ves, le mandas una felicitacion y fortaleces la relacion sin agendar una llamada formal. Esa capacidad de estar al tanto sin esfuerzo no la ofrecen los CRM financieros tradicionales.
Pipeline de oportunidades y proyectos
La parte de ventas funciona bien. Tableros kanban para arrastrar oportunidades entre etapas. Seguimiento de proyectos para mantener ordenados los procesos de onboarding y revisiones anuales. Integracion de correo que captura la correspondencia sola. Nada revolucionario, pero todo fluye sin friccion.
Donde Wealthbox se queda corto
El cumplimiento normativo es mas basico que el de Redtail. Si tu firma pasa por examenes SEC seguido y necesitas un historial de auditoria blindado, Wealthbox cubre lo esencial pero no llega al nivel de Redtail. Los reportes estan mejorando pero todavia les falta granularidad para usuarios exigentes. Y con $75-99/usuario/mes, la cuenta crece rapido en equipos grandes.
Lo Bueno y Lo Malo
Lo Bueno
- La interfaz mas bonita y moderna que vas a encontrar en un CRM para asesores financieros
- El feed de redes sociales te da excusas naturales para contactar clientes sin ser invasivo
- En dos dias tu equipo ya esta produciendo — la curva de aprendizaje es minima
- API solida y mas de 30 integraciones con herramientas de planificacion financiera y portafolios
- Los tableros kanban hacen que gestionar oportunidades sea visual e intuitivo
Lo Malo
- El precio por usuario duele cuando pasas de 10 asesores — la cuenta sube rapido
- El cumplimiento normativo se queda corto frente a Redtail si necesitas auditorias detalladas
- Los reportes van mejorando, pero para analisis avanzados todavia les falta
- Las integraciones con custodios funcionan, pero no son tan completas como las de Redtail
- No tiene modulo de gestion de seminarios ni eventos — te toca usar otra herramienta
Precios de Wealthbox
Basic
- Contact management
- Activity stream
- Email integration
- Task management
- Basic reporting
- 1 pipeline
Pro
- All Basic features
- Workflow automation
- Multiple pipelines
- Project tracking
- Social media feeds
- Advanced reporting
Premier
- All Pro features
- Custom roles and permissions
- Advanced security controls
- Priority support
- API access
- Dedicated success manager
Precios verificados por última vez: 21 de febrero de 2026
¿Para quién es Wealthbox?
- Asesores financieros hartos de CRMs feos que quieren algo que tu equipo abra con gusto
- RIAs y firmas de gestion patrimonial con 1 a 15 asesores
- Firmas que usan redes sociales para cultivar relaciones con clientes
- Equipos que vienen de Excel o CRMs anticuados y necesitan adoptar algo rapido
