Redtail CRM vs Streak CRM: Comparativa Completa 2026
Comparativa a fondo de funciones, precios y experiencia de uso para que tomes la mejor decisión.
Redtail CRM
El CRM que usan los asesores financieros de verdad: cumplimiento normativo, conexion directa con custodios y automatizaciones que ahorran horas.
Streak CRM
CRM que vive dentro de Gmail: gestiona pipelines, negocios y contactos sin abrir otra pestaña.
Comparación rápida
| Aspecto | Redtail CRM | Streak CRM |
|---|---|---|
| Ideal para | Asesores de inversiones independientes con mas de 200 familias de clientes | Equipos pequeños que ya viven en Gmail y Google Workspace |
| Modelo de precios | Subscription | Freemium |
| Precio inicial | $49/mo | Gratis |
| Despliegue | cloud | cloud |
| Plataformas | WEB, IOS, ANDROID | WEB, IOS, ANDROID |
| Puntuación | 7.6/10 | 7.8/10 |
Pros y contras
Redtail CRM
Pros
- $99/mes fijos para hasta 15 usuarios — una ganga si tienes un equipo asesor mediano
- Se conecta directo con Schwab, Fidelity, Pershing y TD Ameritrade sin intermediarios
- Registra automaticamente cada interaccion con clientes para que duermas tranquilo en auditorias SEC y FINRA
- El modulo de seminarios te organiza eventos enteros sin salir del CRM (invitaciones, RSVPs, seguimiento)
- Mas de 100 integraciones con herramientas financieras como MoneyGuidePro y eMoney
Cons
- La interfaz parece de otra epoca — funciona, pero no gana premios de diseno
- Los reportes te salvan en auditorias, pero para analisis de negocio profundo se quedan cortos
- La app movil va muy por detras de lo que puedes hacer en escritorio
- Si nunca usaste un CRM financiero, preparate para una curva de aprendizaje fuerte
- Poca flexibilidad para personalizar la interfaz a tu gusto
Streak CRM
Pros
- Vive dentro de Gmail — cero cambio de contexto, cero distracciones
- Lo configuras en 30 minutos y tu equipo ya está trabajando
- Mail merge con tracking integrado directo en tu bandeja
- El plan gratis funciona de verdad si trabajas solo
- Pipelines compartidos para que todo el equipo vea lo mismo
Cons
- Solo funciona con Gmail — si usas Outlook, olvídate
- Los reportes son bastante básicos comparados con CRMs dedicados
- Se pone lento con más de 5.000 contactos
- La automatización no va mucho más allá de secuencias de correo
- Al ser extensión de Chrome, a veces el navegador se arrastra
Comparación de precios
| Product | Pricing Model | Starting Price |
|---|---|---|
| Redtail CRM | subscription | $49/mo |
| Streak CRM | freemium | Free0 |
Nuestro veredicto
Elige Redtail CRM si...
Asesores de inversiones independientes con mas de 200 familias de clientes
Elige Streak CRM si...
Equipos pequeños que ya viven en Gmail y Google Workspace
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