Precios
subscription
Perfecto Para
Asesores de inversiones independientes con mas de 200 familias de clientes
Puntuación
7.6/10
Última Actualización
feb 2026
En Pocas Palabras
Redtail CRM arrasa entre asesores financieros independientes, y no es casualidad. Te resuelve todo el papeleo de cumplimiento, se conecta con Schwab, Fidelity y los custodios grandes, y cobra $99/mes fijos para hasta 15 usuarios. Ese precio por base de datos (no por usuario) es una ganga para firmas medianas.
¿Qué es Redtail CRM?
Por que los asesores financieros no se cambian de Redtail
Redtail CRM lleva desde 2003 siendo el favorito de los asesores de inversiones registrados. Mas de 100.000 profesionales financieros lo usan a diario, y la razon es bastante simple: lo hizo gente que sabe como funciona una firma asesora. Cada funcion, cada flujo, cada integracion esta pensada para el dia a dia real de gestionar clientes en una industria llena de regulaciones.
Cumplimiento normativo e integraciones con custodios
Aqui es donde Redtail se gana el pan. La plataforma registra cada interaccion con el cliente para que cumplas con la SEC y FINRA. Llamadas, correos, notas de reunion... todo queda documentado y con fecha automatica. Las conexiones con custodios como Schwab, Fidelity, Pershing y TD Ameritrade traen los datos de cuentas directo al perfil de cada cliente.
Automatizaciones que de verdad te sirven
Solo el modulo de seminarios les ahorra a las firmas 8-10 horas por evento. Armas la lista de invitados, haces seguimiento de confirmaciones, asignas tareas post-evento y mides cuantos asistentes se convierten en prospectos. Todo sin salir del CRM.
Donde se queda corto
La interfaz es funcional pero fea, no nos vamos a mentir. Si vienes de herramientas SaaS modernas, te va a parecer anticuada. Los reportes sirven para cumplimiento pero no para analisis de negocio serios. Y la app movil cumple, pero se nota que el escritorio es la prioridad.
Lo Bueno y Lo Malo
Lo Bueno
- $99/mes fijos para hasta 15 usuarios — una ganga si tienes un equipo asesor mediano
- Se conecta directo con Schwab, Fidelity, Pershing y TD Ameritrade sin intermediarios
- Registra automaticamente cada interaccion con clientes para que duermas tranquilo en auditorias SEC y FINRA
- El modulo de seminarios te organiza eventos enteros sin salir del CRM (invitaciones, RSVPs, seguimiento)
- Mas de 100 integraciones con herramientas financieras como MoneyGuidePro y eMoney
Lo Malo
- La interfaz parece de otra epoca — funciona, pero no gana premios de diseno
- Los reportes te salvan en auditorias, pero para analisis de negocio profundo se quedan cortos
- La app movil va muy por detras de lo que puedes hacer en escritorio
- Si nunca usaste un CRM financiero, preparate para una curva de aprendizaje fuerte
- Poca flexibilidad para personalizar la interfaz a tu gusto
Precios de Redtail CRM
Database
- Up to 15 users
- Unlimited contacts
- Compliance tracking
- Custodian integrations
- Seminar management
- Workflow automation
- Email archiving
Additional Database
- Separate client database
- Up to 15 additional users
- All standard features
- Independent compliance logging
Precios verificados por última vez: 21 de febrero de 2026
¿Para quién es Redtail CRM?
- Asesores de inversiones independientes con mas de 200 familias de clientes
- Firmas que necesitan tener todo documentado para la SEC y FINRA sin complicarse
- Oficinas con varios asesores que quieren pagar por base de datos y no por cabeza
- Planificadores financieros que ya trabajan con Schwab, Fidelity o Pershing
