Streak CRM vs Wealthbox: Comparativa Completa 2026
Comparativa a fondo de funciones, precios y experiencia de uso para que tomes la mejor decisión.
Streak CRM
CRM que vive dentro de Gmail: gestiona pipelines, negocios y contactos sin abrir otra pestaña.
Wealthbox
8.1(410 reviews)
CRM para asesores financieros que no parece sacado de los 2000: interfaz moderna, feed de redes sociales y pipeline visual.
Comparación rápida
| Aspecto | Streak CRM | Wealthbox |
|---|---|---|
| Ideal para | Equipos pequeños que ya viven en Gmail y Google Workspace | Asesores financieros hartos de CRMs feos que quieren algo que tu equipo abra con gusto |
| Modelo de precios | Freemium | Free Trial |
| Precio inicial | Gratis | $59/mo |
| Despliegue | cloud | cloud |
| Plataformas | WEB, IOS, ANDROID | WEB, IOS, ANDROID |
| Puntuación | 7.8/10 | 8.1/10 |
Pros y contras
Streak CRM
Pros
- Vive dentro de Gmail — cero cambio de contexto, cero distracciones
- Lo configuras en 30 minutos y tu equipo ya está trabajando
- Mail merge con tracking integrado directo en tu bandeja
- El plan gratis funciona de verdad si trabajas solo
- Pipelines compartidos para que todo el equipo vea lo mismo
Cons
- Solo funciona con Gmail — si usas Outlook, olvídate
- Los reportes son bastante básicos comparados con CRMs dedicados
- Se pone lento con más de 5.000 contactos
- La automatización no va mucho más allá de secuencias de correo
- Al ser extensión de Chrome, a veces el navegador se arrastra
Wealthbox
Pros
- La interfaz mas bonita y moderna que vas a encontrar en un CRM para asesores financieros
- El feed de redes sociales te da excusas naturales para contactar clientes sin ser invasivo
- En dos dias tu equipo ya esta produciendo — la curva de aprendizaje es minima
- API solida y mas de 30 integraciones con herramientas de planificacion financiera y portafolios
- Los tableros kanban hacen que gestionar oportunidades sea visual e intuitivo
Cons
- El precio por usuario duele cuando pasas de 10 asesores — la cuenta sube rapido
- El cumplimiento normativo se queda corto frente a Redtail si necesitas auditorias detalladas
- Los reportes van mejorando, pero para analisis avanzados todavia les falta
- Las integraciones con custodios funcionan, pero no son tan completas como las de Redtail
- No tiene modulo de gestion de seminarios ni eventos — te toca usar otra herramienta
Comparación de precios
| Product | Pricing Model | Starting Price |
|---|---|---|
| Streak CRM | freemium | Free0 |
| Wealthbox | free trial | $59/mo |
Nuestro veredicto
Elige Streak CRM si...
Equipos pequeños que ya viven en Gmail y Google Workspace
Elige Wealthbox si...
Asesores financieros hartos de CRMs feos que quieren algo que tu equipo abra con gusto
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