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Personalización de CRM: Los 12 Campos que Necesitas

Tu CRM tiene demasiados campos y tu equipo lo odia. Estos 12 son los que generan ingresos. El resto, a la papelera.

By Carlos Mendoza

April 16, 20268 min read

Puntos clave

1La mayoría de empresas necesitan 12-15 campos personalizados, no 40+
2Borra cualquier campo que se rellene menos del 40% de las veces
3Pon reglas de gobernanza de datos para que no vuelvan a crecer como setas

La mayoría de CRM fracasan por exceso de campos. Las empresas meten 97 campos cuando necesitan 12.

Esta lista te dice exactamente qué campos personalizados generan ingresos y cuáles matan la adopción.

Los 12 Campos que Necesitas

1. Plazo de Decisión - ¿Cuándo van a comprar realmente?

2. Presupuesto Confirmado - ¿Alguien con autoridad ha aprobado la pasta?

3. Decisor Identificado - ¿Quién firma el contrato?

4. Competidor en Evaluación - ¿Contra quién compites?

5. Fuente del Lead Específica - ¿De dónde viene exactamente este contacto?

6. Caso de Uso Principal - ¿Qué problema quieren resolver?

7. Etapa de la Empresa - ¿Startup, crecimiento, consolidada, o corporación?

8. Valor Anual del Contrato - Anual, no el total del deal

9. Complejidad Técnica - ¿Cómo de complicada es la implementación?

10. Campeón Interno - ¿Quién dentro vende por ti?

11. Producto de Interés - ¿Qué productos están evaluando?

12. Factores de Riesgo - ¿Qué puede matar este deal?

Frequently Asked Questions

La mayoría necesitan 8-15 por objeto. Pasarte de 20 empieza a matar la adopción porque la gente no quiere rellenar formularios eternos.

Máximo 5 obligatorios. La regla: solo es obligatorio si se puede rellenar en menos de 30 segundos. Si no, nadie lo va a hacer.

About the Author

Carlos Mendoza

Analista Senior de CRM y Tecnología de Ventas

Carlos lleva más de diez años evaluando software empresarial para empresas desde startups de 5 personas hasta pymes de 500+ empleados. Antes de unirse a Softabase, lideró implementaciones de CRM en tres empresas SaaS y asesoró a docenas más. Prueba cada producto que analiza con flujos de trabajo reales, no solo demos.

Published: April 16, 20268 min read

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