La seleccin de CRM empresarial requiere un proceso de evaluacin riguroso. Este marco asegura que compares proveedores justamente y elijas el mejor ajuste.
Construyendo tu Equipo de Evaluacin
Incluye partes interesadas de: Liderazgo de ventas, TI/Seguridad, Finanzas, Servicio al cliente, Marketing, Patrocinador ejecutivo.
Define autoridad de toma de decisiones y establece cronograma. Las evaluaciones empresariales tpicamente toman 3-6 meses.
Definiendo Requisitos
Documenta caractersticas obligatorias vs deseables. Define requisitos de integracin. Establece requisitos de seguridad y cumplimiento.
Considera necesidades de escalabilidad para horizonte de 3-5 aos. Documenta requisitos de personalizacin.
Estructura del RFP
Resumen de la empresa y antecedentes del proyecto. Requisitos funcionales por departamento. Requisitos tcnicos y arquitectura. Requisitos de seguridad.
Enfoque e cronograma de implementacin. Modelo de capacitacin y soporte. Estructura de precios. Requisitos de referencias.
Categoras del Scorecard
Ajuste funcional (30%): Qu tan bien cumple el producto los requisitos?
Ajuste tcnico (20%): Arquitectura, integraciones, seguridad, escalabilidad.
Viabilidad del proveedor (15%): Estabilidad financiera, posicin de mercado.
Implementacin (15%): Enfoque, cronograma, metodologa, recursos.
Costo total (20%): Software, implementacin, costos continuos.
Proceso de Evaluacin
Emite RFP a 4-6 proveedores calificados. Punta respuestas escritas. Selecciona 2-3 finalistas para demostraciones.
Verifica referencias de organizaciones similares. Negocia trminos y finaliza seleccin.
Errores Comunes a Evitar
Enfocarse demasiado en necesidades actuales vs futuras. Subestimar el costo total de propiedad. No involucrar usuarios finales.
Apresurar el cronograma de decisin. Ignorar la estabilidad financiera del proveedor.